เวลานี้ “เอเชีย” เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่น่าสนใจเหมือนกันนะ นับว่าน่าเก็บทยอยลงทุนในระยะยาวเลยล่ะ ทำไม หุ้นเอเชีย ถึงเนื้อหอม ? จนใคร ๆ ก็เข้ามาทยอยเก็บกัน แล้วถ้าอยากลงทุน หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ทำไมกองทุน UOBSA จาก UOBAM ถึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ? มาเลย พี่ทุยสรุปให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว !
- จำนวนประชากรเอเชียสูงได้เปรียบภูมิภาคอื่น ๆ
รู้กันหรือไม่ ? ว่าประชากรของโลกเป็นคนเอเชียถึง 60% [1] แล้วยิ่งถ้านับเฉพาะชนชั้นกลาง (Middle Class) ที่ถือว่าเป็นกลุ่มคน ‘จับจ่ายใช้สอย’ หลัก จะมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของทั้งหมดนี้ [2] หรือกล่าวคือ ในแง่นี้เอเชียเลยเป็นภูมิภาคที่ได้รับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจดีมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
- เอเชียมีการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก
อย่างอินเดียก็จะโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยี อย่างไต้หวันก็โดดเด่นเรื่องธุรกิจชิปและ AI นอกจากนี้เวียดนามกับอินโดนีเซียก็ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากจีน [3] ด้วยเหตุนี้ทำให้การคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจประเมินกันไว้ว่า ภายในปี 2050 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 6 อันดับแรกจะมีประเทศจากฝั่งเอเชียถึง 4 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเชีย และญี่ปุ่น [4] แสดงให้เห็นว่า ในระยะยาวนั้น การเติบโตจากฝั่งเอเชียนั้นน่าดึงดูดและน่าสนใจมากกว่า
- เอเชียมีแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
ต้องยอมรับเลยว่านับหลังจากนี้เทคโนโลยีที่จะมาผลักดันโลกในหลาย ๆ ด้าน ตอนนี้ เอเชียถือว่าเป็นดาวเด่นอย่างมาก เพราะมีทั้งธุรกิจชิป ที่ถือว่าเป็นหัวใจของเทคโนโลยี รวมถึงการเติบโตด้านพลังงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าก็มีฐานการผลิตที่สำคัญที่เอเชียเช่นกัน [3][5]
ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้เอเชียจึงเป็นภูมิภาคที่ได้รับแรงสนับสนุนในระยะยาวเป็นอย่างดี
Source :
[1] UOBAMSG, data as of July 2023
[2] Futures Platform, How Asia’s growing middle class is reshaping global consumption, September 2023
[3] India GDP: CEIC, Morgan Stanley Research (E) Estimates, as of end Dec 2023, Taiwan: UOBAMSG, as of end Dec 2023, FDI in Vietnam: World Bank, Ministry of Planning and Investment of Vietnam, General Statistics Office of Vietnam, as of the end of end Dec 2023
[4] Visual Capitalist, Ranked: The Top Economies in the World (1980-2075), as of July 2023.
[5] Google, e-Conomy SEA 2023 report, as of November 2023.
- ปัจจุบันราคาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ น่าลงทุนเก็บในระยะยาว
จากกราฟจะเห็นได้ว่า “มูลค่า” ของราคาหุ้นแต่ละประเทศโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปีนี้จึงถือว่าเป็นอีกช่วงที่น่าทยอยสะสมหุ้นเอเชียเข้าพอร์ต
Source : UOBAMSG, Bloomberg as of 23 February 2024
“กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOBSA)” จาก UOBAM ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุน หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่น่าสนใจ
UOBSA มีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในหน่วยลงทุนของ United Asia Fund (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management)
United Asia Fund (กองทุนหลัก) เป็นอีกหนึ่งกองทุนเก่าแก่ ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นเอเชียเป็นหลัก (ไม่รวมญี่ปุ่น) โดยปัจจุบันกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนหลักใน 3 ประเทศก็คือ ไต้หวัน อินเดีย และจีน ที่คิดแล้วเป็นอัตราส่วนมากกว่า 70% ของพอร์ต (as of Feb 2024)
Source : UOBAMTH as of 29 February 2024
1. มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
2. มีสภาพคล่องสูงอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์
3. ได้รับ ESG Rating อย่างน้อยระดับ C ขึ้นไป ทำให้หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) จากทั้งหมด 22,000+ ตัวที่เข้าเงื่อนไขในการลงทุนได้เหลือเพียง 6,000 ตัว
จากนั้นผู้จัดการกองทุน จะนำหุ้น 6,000 ตัวดังกล่าวมาทำการคัดเลือกอีกครั้ง โดยในขั้นตอนนี้จะมีการนำ AI-ML Model มาช่วยวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเป็นโมเดลเฉพาะที่ใช้ Factors มากกว่า 30,000 ตัวเข้ามาร่วมพิจารณา ทำให้ขั้นตอนนี้จะเหลือหุ้นเพียง 100 ตัวที่น่าสนใจที่สุด
ไม่จบแค่นั้น และในขั้นตอนสุดท้าย ผู้จัดการกองทุนก็จะทำการเจาะลึกหุ้น 100 ตัวนี้ ไม่ว่าจะทั้งจากข่าว พื้นฐาน รวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) อย่างละเอียดเพื่อให้ได้หุ้นเพียง 50 ตัว แล้วนำมาจัดทำพอร์ตของกองทุนนั่นเอง
Source : UOBAMSG as of 31 December 2023
Source :
[1] UOBAMSG as of End January 2024
[2] Morningstar as of 29 February 2024
ซึ่งถ้าหากเรามาดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOBSA) ที่ลงทุนต่อใน United Asia Fund (กองทุนหลัก) จะเห็นได้ว่า UOBSA สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดตามตารางผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด และได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar Thailand 5 ดาวจาก Morningstar (as of February 2024) ประเภท “Asia Pacific ex-Japan Equity”
ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่พี่ทุยเล่าให้ฟังทำให้ UOBSA จึงเป็นอีกหนึ่งกองทุนหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ระดับคุณภาพที่น่าสนใจเลยทีเดียว
Source : UOBAMTH as of 29 February 2024
พูดง่าย ๆ ก็คือใครที่มองหาการลงทุนระยะยาว เพื่อรับโอกาสเติบโตไปพร้อมกับหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) เวลานี้นับเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยเก็บ UOBSA เข้าพอร์ต !
ใครที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลของ “กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOBSA)” ได้ที่ https://www.uobam.co.th/en/mutual-fund/00126/UOBSA
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โทร 02-786-2222 หรือติดตามกองทุนอื่น ๆ ของ UOBAM ได้ที่ www.uobam.co.th/
คำเตือน :
– ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
– ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
– การลงทุนในกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทําให้ได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
– กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
อ่านเพิ่ม
