สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นเวลานี้ ไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไม่หยุดหย่อนอย่างเดียว แต่แร่ธาตุสำคัญอื่น ๆ ราคาก็มีแนวโน้มขยับขึ้นแรงไม่แพ้กัน หนึ่งในนั้นก็คือ “แพลเลเดียม” (Palladium) แร่หายากที่ในยุคดิจิทัลนี้ต้องการมาก ๆ ซึ่งวันนี้ พี่ทุยก็จะพาทุกคนมารู้จักกับแพลเลเดียมกันให้มากขึ้น
รู้จัก แพลเลเดียม
แพลเลเดียมเป็นธาตุโลหะสีขาวสีเงิน มีจำนวนอะตอมเท่ากับ 46 มีชื่อย่อว่า Pd ถูกค้นพบเมื่อปี 1803 โดยนักเคมีชื่อว่า William Hyde Wollaston โดยแพลเลเดียมเป็นโลหะทรานซิชันหายาก ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแพลทินัม มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายแพลทินัม สามารถสกัดแพลเลเดียมได้จากแร่ทองแดงและนิกเกิล เพื่อใช้ประโยชน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเครื่องเพชร
นอกจากนี้แพลเลเดียม ยังถูกใช้กับส่วนประกอบสำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่าง เช่น เซลล์เชื้อเพลิง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติคล้ายแบตเตอรี่ เป็นพลังงานสะอาด 100% ซึ่งเซลล์เชื้อเพลิงนี้ เป็นส่วนประกอบสำคัญในรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่แพลเลเดียม ไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยโลหะอื่นได้ง่าย
แพลเลเดียม หายากกว่าทองคำ 30 เท่า
แพลเลเดียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่หายากยิ่งกว่าทองคำถึง 30 เท่า โดยในปี 2020 มีการขุดแร่แพลเลเดียมออกมาได้กว่า 210 เมตริกตัน และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ รัสเซียเป็นแหล่งแร่แพลเลเดียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลานี้
เห็นสถิติผู้ผลิตแพลเลเดียมแล้ว พี่ทุยก็ต้องบอกว่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่เวลานี้ราคาแพลเลเดียมจะพุ่งทะยานแบบเอาช้างมาฉุดก็หยุดไม่อยู่ เพราะมีปัจจัยมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น และทำให้ราคาโลหะพาเหรดขึ้นตามไปด้วยยกแผง
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาวะขาดแคลนอุปทานในภาคการผลิตอยู่ ดังนั้นจึงต้องยอมจ่าย แย่งกันซื้อแพลเลเดียม เพื่อให้การผลิตยังเดินหน้าต่อไปได้
ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ประเด็นรัสเซีย-ยูเครน ที่เข้ามาซ้ำเติม ทำให้บรรดาผู้ผลิตที่ต้องใช้แพลเลเดียมเป็นส่วนประกอบ เป็นกังวลกับอนาคตมากขึ้นว่าจะมีอุปทานเพียงพอหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ราคาแพลเลเดียมจึงขยับขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,440.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 2022 +60% จากช่วงเปิดปี 2022 แล้ว
พี่ทุยอยากให้ทุกคนนึกภาพตามต่อว่า แล้วถ้าอีกไม่กี่วันข้างหน้า สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ประกาศแบนการนำเข้าแพลเลเดียมจากรัสเซียด้วย เพื่อกดดันให้รัสเซียยุติสงครามกับยูเครน ราคาแพลเลเดียมจะพุ่งปรี๊ดไปถึงเท่าไหร่
ราคาแพลเลเดียมเติบโตเกือบทุกปี
ลองกลับมาดูฝั่งการลงทุนกันบ้าง เราจะพบว่า ราคาแพลเลเดียมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี ส่วนปี 2022 นี้ ก็เตรียมดูราคาแพลเลเดียมทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นว่าเล่นได้เลย
แนวโน้มราคาแพลเลเดียมปรับขึ้นต่อในระยะสั้น
นักวิเคราะห์ของ ANZ คาดการณ์ว่า ความต้องการแพลเลเดียมในกลุ่มยานยนต์จะเพิ่มเป็น 449,000 ออนซ์ ในปี 2022
Trading Economics คาดการณ์ว่า แนวโน้มราคาแพลเลเดียมจะซื้อขายที่ 2,246 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ช่วงสิ้นไตรมาสแรก ปี 2022 และน่าจะปิดปีที่ 2,044 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เห็นแบบนี้แล้ว พี่ทุยก็อยากบอกว่า ราคาแพลเลเดียมก็ไม่ได้มีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น เพราะถ้าในอนาคตมีการขุดหรือผลิตแพลเลเดียมได้มากขึ้น ราคาก็อาจจะลดลงก็ได้ หรือถ้ามีการหาวัตถุดิบอื่นทดแทนแพลเลเดียมไปใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมอื่นที่ตอนนี้ใช้แพลเลเดียมเป็นส่วนประกอบอยู่ ก็อาจจะทำให้ราคาไม่ร้อนแรงแบบนี้เช่นกัน
แต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการแพลเลเดียมกันแค่ไหนกันบ้าง ซึ่งก็พบว่า
โดยรวมแล้ว จะเห็นว่า ภาคยานยนต์มีแนวโน้มต้องการแพลเลเดียมมากขึ้น ซึ่งส่วนสำคัญก็มาจากแนวโน้มการหันไปผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเอง โดยเฉพาะความต้องการจากจีน ดังนั้นแพลเลเดียมก็จะยังเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างที่พี่ทุยบอกว่า ราคาก็อาจจะไม่ได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปตลอดก็ได้
แต่สำหรับใครที่เชื่อว่า แพลเลเดียมจะมีอนาคตสดใสเป็นที่ต้องการของตลาด และราคาน่าจะสูงขึ้นไปได้อีกเรื่อย ๆ เลยเริ่มรู้สึกสนใจอยากลงทุนในแพลเลเดียมซะแล้ว พี่ทุยก็มองว่า อาจจะไปลงทุนผ่าน ETF หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงมูลค่าของแพลเลเดียมได้
ตัวอย่างของ ETF ของแพลเลเดียม ได้แก่ The Aberdeen Physical Palladium Shares (PALL) ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งไม่ได้ไปลงทุนในแพลเลเดียมโดยตรง แต่เป็นการลงทุนอ้างอิงกับมูลค่าของแพลเลเดียมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีกองทรัสต์ที่ลงทุนในแพลเลเดียมอย่าง Sprott Physical Platinum And Palladium Trust เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนแพลเลเดียมแต่ไม่สะดวกจะเข้าไปลงทุนโดยตรงเอง
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างกองทุนเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำกองทุนดังนั้น ขอย้ำเตือนกันอีกสักนิดว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง หากต้องการลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามควรศึกษา ควรความเข้าใจให้ดีเสียก่อน เพราะยิ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็มีมากเช่นเดียวกัน
อ่านเพิ่ม
- [วิเคราะห์] จะเกิดอะไรขึ้นกับ “เศรษฐกิจรัสเซีย” เมื่อธุรกิจยักษ์ใหญ่แห่ถอนกิจการ
- รู้จัก 4 บริษัทน้ำมันและก๊าซที่มูลค่าธุรกิจมากสุดในรัสเซีย
- [สรุปโพสต์เดียวจบ] การเข้าร่วม EU มีขั้นตอนยังไง ? – ยูเครนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
- [สรุป] ประวัติ ปูติน – เซเลนสกี ผู้นำในสงครามรัสเซียและยูเครน
- [วิเคราะห์] หาก “จีนบุกไต้หวัน” เหมือนรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลกระทบอะไรบ้าง ?
