เดือน มิ.ย. 2566 แวดวงสถาบันการเงินมีข่าวให้ตื่นตาตื่นใจอีกแล้ว เมื่อยานแม่อย่าง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX เตรียมยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขา หรือ Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ลงนามความร่วมมือกับ KakaoBank ผู้นำด้านธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium)โดย SCBX จะถือหุ้นส่วนใหญ่ และ KakaoBank ถือหุ้นอย่างน้อย 20%
วันนี้ พี่ทุยก็เลยจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ KakaoBank กันว่า มีความน่าสนใจขนาดไหน ทำไม SCBX ถึงต้องไปร่วมมือด้วย
อ่านเพิ่ม
ใครเป็นผู้ถือหุ้น KakaoBank 5 อันดับแรก
- Kakao Corp. 27.2%
- Korea Investment & Securities Co., Ltd. 27.2%
- National Pension Service of Korea 5.10%
- KB Financial Group Inc. 4.88%
- Korea Asset Management Corp. 3.20%
รู้จัก KakaoBank
เท่าที่พี่ทุยไปดูประวัติมา KakaoBank จัดเป็นธุรกิจธนาคารบนช่องทางเสมือน (Virtual Bank) อย่างเต็มรูปแบบ ก็คือ เราจะเจอ KakaoBank ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น
สโลแกนของ KakaoBank ก็คือ “ช่วยให้คุณใช้บริการธนาคารได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณ” โดย Kakao Bank ต้องการให้การเชื่อมโยงระหว่างธนาคารกับลูกค้า ง่ายขึ้นและมีความถี่มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นบนแนวทางที่ให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ธนาคารไม่ได้เป็นแค่ธนาคารเท่านั้น แต่มาเพื่อพลิกโฉม สร้างรูปแบบใหม่ให้กับวงการธนาคาร
หากเล่าพัฒนาการย่อ ๆ ของ Kakao Bank พี่ทุยสรุปได้ว่า นี่คือธนาคารสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ซึ่งก็คือ KakaoTalk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียชื่อดังในเกาหลีใต้ที่ถือกำเนิดเมื่อปี 2010 จากนั้นก็ได้มีการแตกไลน์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสนใจดำเนินธุรกิจ Virtual Bank โดยเริ่มตั้งไข่เตรียมดำเนินธุรกิจ นี้ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2015
จากนั้นมา ก็ได้เปิดตัวบริษัท Korea Kakao Corp. อย่างเป็นทางการ ในเดือน ม.ค. 2016 (ซึ่งก็คือ Kakao Bank ในปัจจุบัน) และเริ่มดำเนินธุรกิจธนาคารเต็มตัวจริงในปี 2017 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบในเดือน เม.ย. โดยการเริ่มดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. และภายใน 5 วันก็มีผู้ใช้งานถึง 1 ล้านคน
หลังจากดำเนินธุรกิจแล้ว ยอดผู้ใช้งานของ Kakao Bank เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในเดือน ม.ค. 2018 ยอดผู้ใช้งานมีมากกว่า 5 ล้านคน และเพิ่มเป็นมากกว่า 10 ล้านคน ในเดือน ก.ค. 2019 ซึ่งจากกระแสตอบรับที่ดี บวกกับการพัฒนาบริการและนวัตกรรมออกมาต่อเนื่อง ส่งผลให้ KakaoBank ถูก AsiaMoney จัดให้เป็นธนาคารดิจิทัลที่ดีที่สุด (Best Digital Bank) ในปี 2019
ในด้านการให้บริการ Kakao Bank ก็เปิดตัวบริการทางการเงินต่อเนื่อง ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต การลงทุน ไปจนถึงประกัน มีทั้งบริการที่คิดค้นขึ้นเอง รวมถึงที่ไปจับมือกับพันธมิตร
และในปี 2021 ธนาคารได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (KOPSI) นับว่าเป็นการเติบโตที่รวดเร็วมากทีเดียว จากที่เริ่มต้นธุรกิจในปี 2017 ใช้เวลาเพียง 4 ปีเท่านั้นก็สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว
ขณะที่ ช่วงปลายปี 2022 Korea Investment & Securities ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้ ได้เข้าไปซื้อหุ้น KakaoBank จากบริษัทแม่ของตัวเองที่ชื่อว่า Korea Investment Holdings ที่ถือหุ้น Kakao Bank อยู่ 4% และซื้อต่อจากบริษัทในเครือเดียวกันอย่าง Korea Value Asset Management ที่ถือหุ้นอยู่ 23.2% ส่งผลให้ Korea Investment & Securities กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดที่มีหุ้นรวม 27.2%
ถ้ามาดูข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ก็จะพบว่า Kakao Corp. ถืออยู่ 129,533,725 หุ้น ส่วน KoreaInvestment Holdings Co., Ltd. ถืออยู่ 129,533,724 หุ้น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 27.2% เท่า ๆ กัน
พัฒนาการการเติบโตทางการเงินของ Kakao Bank ในปี 2020-ไตรมาส 1/2023
การเติบโต Kakao Bank 2020 – 2023
จำนวนลูกค้าของ Kakao Bank ล่าสุดไตรมาส 1/2023 อยู่ที่ 21.2 ล้านคน ใช้บริการเป็นประจำ 16.3 ล้านคน โดยสัดส่วนลูกค้าเป็นกลุ่มประชากรวัยทำงาน 21.18 ล้านคน คิดเป็น 73% ของประชากรวัยทำงานในเกาหลีใต้ที่มี 29.06 ล้านคน
เป้าหมายของ Kakao Bank ในปี 2023
เป็นทางเลือกทางการเงินและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าด้วยนวัตกรรม
- เพิ่มการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานด้วยนวัตกรรม
- เป็นแพลตฟอร์มที่มีความแข็งแกร่ง จากการมีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการเปิดตัวบริการใหม่
ความท้าทายทางธุรกิจของ Kakao Bank ในปี2023
- สินเชื่อครัวเรือนในเกาหลีใต้เติบโตลดลงครั้งแรกในรอบ 20 ปี จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงและเศรษฐกิจขาลง
- การแข่งขันด้านเงินฝากสูงขึ้น หลังยอดการเติบโตของเงินฝากลดลง และผู้ฝากเงินเคลื่อนย้ายเงินไปยังผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง กดดันทำให้ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์สำคัญปี 2023 ของ Kakao Bank
- Enlargement – สร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์, เสริมสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีด้วยนวัตกรรม
- Expansion – ขยายผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมต่อต่างๆ มากขึ้น ขอใบอนุญาตการเงินใหม่ๆ ขยายพันธมิตรและระบบนิเวศทางธุรกิจ
- Growth – มุ่งเน้นการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ค้นหาเครื่องมือที่จะสร้างการเติบโตใหม่ๆ
ถ้าดูจากตัวเลขทั้งหมดนี้แล้ว ก็จะพบว่า Kakao Bank เป็น Virtual Bank ที่เติบโตรวดเร็ว โดยที่ผ่านมา การเติบโตอาจจะเน้นอยู่ในเกาหลีใต้เป็นหลัก แต่ด้วยการขยายตัวในประเทศที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้ว จึงทำให้ Kakao Bank เริ่มขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น
SCBX จับมือ KakaoBank ตั้ง Virtual Bank ในไทย
สำหรับการเป็นกิจการร่วมค้า หรือ Consortium ในลักษณะที่ Kakao Bank ร่วมมือกับ SCBX นั้น เป็นลักษณะของกิจการที่มีองค์กรมากกว่า 2 แห่งร่วมกันประกอบธุรกิจด้วยวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ซึ่งในที่นี้ก็คือ การทำให้คนไทยที่ยังไม่เข้าถึงระบบการเงิน สามารถเข้าถึงได้ โดยที่แต่ละฝ่ายจะใช้ความสามารถและความชำนาญที่มีในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ มีการแบ่งแยกการทำงานกันอย่างชัดเจน
ด้าน Yun Ho Young ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kakao Bank กล่าวถึงการร่วมมือกับ SCBX ไว้ว่า เขามุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอีกครั้งในไทย เหมือนกับที่เคยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยในเกาหลีใต้มาแล้ว โดย Kakao Bank จะนำเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นผู้นำในตลาดมาผนวกกับ SCBX ที่มีความเข้าใจในตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง
สำหรับเทคโนโลยีที่ Kakao Bank ใช้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จำเป็นและหลากหลาย ได้แก่ Chatbot และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยที่ Kakao Bank เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการธนาคารดิจิทัลบนมือถือได้ง่ายและน่าเชื่อถือที่สุด
