เส้นทางของ “George Soros” กว่าจะมาเป็นนักลงทุนชื่อดัง

เส้นทางของ “George Soros” กว่าจะมาเป็นนักลงทุนชื่อดัง

3 min read  

ฉบับย่อ

  • “George Soros” อธิบายถึงข้อผิดพลาดของเขาผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The New Paradigm for Financial Markets การยอมรับข้อผิดพลาด หรือทฤษฎีที่ชื่อว่า Fallibilism เป็นหนึ่งในสองหลักการที่เขายึดถือและผลักดันให้ตนเองประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้
  • ปัจจุบัน “George Soros” ในวัย 89 ปี มีทรัพย์สินรวมกัน 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.5 แสนล้านบาท แม้การลงทุนของเขาจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับในอดีตที่ผ่านมา

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของ “George Soros” บางคนน่าจะพอรู้จัก จอร์จ โซรอส ในฐานะพ่อมดการเงิน ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และทำกำไรได้มหาศาลจากการโจมตีค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ และรวมไปถึงค่าเงินบาทของไทย ด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าความสำเร็จย่อมนำมาซึ่งชื่อเสียง และทำให้ จอร์จ โซรอส กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรนั้น พี่ทุยมีคำตอบสำหรับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสำเร็จเหล่านี้ ของ จอร์จ โซรอส มาบอกกันนะ

ก่อนอื่น เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า แม้แต่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ ก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้ทุกครั้งโซรอสก็เช่นเดียวกัน เขามีทั้งการลงทุนที่ดี และการลงทุนที่แย่

ในปี 1992 จอร์จ โซรอส ทุ่มเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใส่ลงไปในด้านตรงข้ามกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ ผ่านการวิเคราะห์ว่าค่าเงินปอนด์ควรจะต้องอ่อนค่าลง ซึ่งในครั้งนั้นการวิเคราะห์ของโซรอสถูกต้อง และทำให้เขาได้กำไรไปถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ในปี 2008 เขาตัดสินใจเข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทเงินทุนชื่อ Bear Stearns ที่ราคา 54 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ในช่วงของวิกฤตการเงินของสหรัฐฯ แต่ในอีกไม่กี่วันถัดมา ปรากฏว่าบริษัทกลับขายหุ้นให้ JP Morgan ไปด้วยราคาเพียง 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น เท่านั้น!

และตัวของโซรอสเองก็ได้ยอมรับ พร้อมอธิบายถึงข้อผิดพลาดของเขาผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The New Paradigm for Financial Markets การยอมรับข้อผิดพลาด หรือทฤษฎีที่ชื่อว่า Fallibilism เป็นหนึ่งในสองหลักการที่เขายึดถือและผลักดันให้ตนเองประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้

แนวคิดหลักของ Fallibilism คือ การตระหนักว่าทุกคนสามารถคิดผิดได้เสมอ ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดใจยอมรับถึงความผิดพลาดเหล่านั้นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเมื่อค้นพบหลักฐาน ความจริง หรือประสบการณ์ใหม่ ที่สามารถโต้แย้งกับความเชื่อก่อนหน้านี้

“George Soros” เคยกล่าวไว้ว่า “การกล้ายอมรับความผิดพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่รู้ว่ามันผิด ช่วยให้การคิดวิเคราะห์ของผมอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้น”

ส่วนหลักการอีกข้อหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญในการลงทุนของเขา คือ Reflexivity ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้เขาสามารถตีมูลค่าของสินทรัพย์ที่สนใจ โดยอิงจากความเห็นของมวลชนในตลาด โซรอสเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของพื้นฐานเศรษฐกิจส่วนมากส่งผลจาก ความไม่สมดุล มากกว่า ความสมดุลของตลาด และแนวคิดในอดีตของทฤษฏีเศรษฐกิจของตลาดไม่สามารถนำมาใช้ในทฤษฏีนี้

ทั้งนี้โซรอสเป็นนักลงทุน และนักเก็งกำไรที่เน้นการลงทุนโดยเกาะไปกับแนวโน้มใหญ่ของตลาดเป็นหลัก สิ่งที่โซรอสมองหาอยู่เสมอคือ ตลาดกำลังเป็นแนวโน้มหรือไม่ได้เป็นแนวโน้ม ครั้งหนึ่งโซรอสเคยนิยามลักษณะการลงทุนของตัวเองไว้ว่า “ผมเก่งในเรื่องของการโต้คลื่นขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นคลื่นเล็ก ๆ ในสระว่ายน้ำ” โดยปกติแล้ว การลงทุนของโซรอสจะใช้เวลาและพลังงานจำนวนมากไปกับการศึกษาข้อมูล รวมทั้งการมองหาที่มาที่ไปของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจะเข้าลงทุนแต่ละครั้ง

ปัจจุบัน “George Soros” ในวัย 89 ปี มีทรัพย์สินรวมกัน 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.5 แสนล้านบาท แม้การลงทุนของเขาจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับในอดีตที่ผ่านมา แต่เชื่อเหลือเกินว่าแนวคิดการลงทุนที่โซรอสฝากไว้ จะช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถพัฒนาต่อยอดการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
FBS Trader เทรดได้อย่างปลอดภัย
FBS Trader เทรดได้อย่างปลอดภัย

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply