ไม่กี่วันที่ผ่านมายานแม่ SCBX ประกาศคำเสนอซื้อ “แลกหุ้น” SCB กับ SCBX เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย วันนี้พี่ทุยจะขอสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ทุกคนได้อ่านกันผ่านบทความนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย
“แลกหุ้น” จาก SCB เป็น SCBX
เมื่อปลายเดือน ก.ย. 2564 บอร์ดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ประกอบธุรกิจเป็น Holding Company ที่เรียกว่า “ยานแม่” โดยปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจไปสู่การเป็น Tech Company ดำเนินธุรกิจทั้ง Financial Technology และ Platform Technology รับกระแส E-Commerce, Social Media และ Defi
ที่ผ่านมา SCB ดำเนินธุรกิจอื่นนอกจากการเป็นธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น SCB 10X ที่เดินหน้าด้านเทคโนโลยีการเงิน AISCB บริษัทร่วมทุนที่ให้บริการด้านการเงินดิจิตอล ถ้า SCB ยังคงดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยู่ก็จะมีข้อจำกัด ส่งผลให้ธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว การปรับโครงสร้างสู่ยานแม่ลำใหม่อย่าง SCBX ช่วยให้ SCBX หลุดจากกฎเกณฑ์การเงินที่ควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนหุ้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2565 SCBX ประกาศข้อเสนอซื้อหรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) โดยจะนำหุ้น SCBX เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับถอนหุ้น SCB ออกในวันเดียวกัน
กระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้นมีอัตราดังนี้
หุ้นสามัญ SCB 1 หุ้น : หุ้นสามัญ SCBX 1 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ SCB 1 หุ้น : หุ้นบุริมสิทธิ SCBX 1 หุ้น
ผู้ที่ต้องการ “แลกหุ้น” SCB เป็น SCBX มีอะไรต้องรู้บ้าง?
ต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่า การแลกหุ้นครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ถือหุ้น SCB ที่ต้องการแลกหุ้นต้องทำการ “ตอบรับ” คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงจะสามารถแลกหุ้นได้ โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. ถึงวันที่ 18 เม.ย. 2565
คาดว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย. 2565 และเมื่อผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB หากพบว่าเมื่อครบระยะเวลารับซื้อหุ้นแล้ว หากพบว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB ทาง SCBX ก็จะยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้น
เมื่อผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นพร้อมส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้จนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 2565 ศูนย์รับฝากจะเครดิตหุ้น SCBX ให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับหุ้นแบบ Scripless (เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เข้าบัญชี 600)
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการยกเลิกการแลกเปลี่ยนหุ้นสามารถทำได้ระหว่างวันที่ 2 – 29 มี.ค. 2565 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี หมายความว่าจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ
1. ไม่ยกเลิกในเวลาที่กำหนด ต้องแลกเปลี่ยนหุ้น SCB เป็น SCBX ตามกระบวนการปกติ
2. ยกเลิกในเวลาที่กำหนด ไม่แลกเปลี่ยนหุ้น SCB เป็น SCBX และถือหุ้น SCB ต่อไป ซึ่งก็จะเหมือนกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด
ผู้ที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนหุ้นจะเป็นอย่างไร
โดยผู้ถือหุ้น SCB ที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนดยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ต่อไป แต่หุ้น SCB ก็จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกับที่ SCBX เข้าซื้อขาย
หมายความว่า หากผู้ที่ยังถือหุ้น SCB ซึ่งออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว หากต้องการขายหุ้นก็จะไม่สามารถใช้ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ที่สะดวกและมีสภาพคล่องสูงได้ แต่จะใช้เป็นช่องทางที่เหลือก็คือ Over-the-counter (OTC) ซึ่งเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์การเงินนอกตลาด ดังนั้น จึงเป็นการซื้อขายแบบไม่เป็นทางการ ต้องติดต่อหาผู้ที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์และเจรจาต่อรองราคากันเอง
จะเห็นว่าเป็นช่องทางซื้อขายที่มีสภาพคล่องต่ำและมีกระบวนการยุ่งยาก หากไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนดแล้วไม่อยากเจอกับความยุ่งยาก ก็อาจพิจารณาขายหุ้นก่อนถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์
การแลกเปลี่ยนหุ้นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
การทำคำเสนอซื้อหรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดแลกกับหุ้นที่ออกใหม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เช่น เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIPH) ทำ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของ TIP แลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH จากผู้ถือหุ้น TIP ในอัตราหุ้นสามัญ TIP 1 หุ้น : หุ้นสามัญ TIPH 1 หุ้น
ย้อนไปก่อนหน้านั้นบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ทำ Tender Offer หุ้น ROBINS แลกเปลี่ยนกับหุ้น CRC ในอัตราหุ้นสามัญ ROBINS 1 หุ้น : หุ้นสามัญ CRC 1.33-1.66 หุ้น หรือเมื่อปลายปี 2559 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) ทำคำเสนอซื้อหุ้น PS แลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) ในอัตราหุ้นสามัญ PS 1 หุ้น : หุ้นสามัญ PSH 1 หุ้น
ต่อจากนี้ไป SCBX จะก้าวเข้าสู่การเป็น Tech Company อย่างเต็มตัว โดยมีธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่ง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยท่ามกลางโลกแห่งการเงินดิจิทัล หากการเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จเชื่อได้เลยว่าจะได้เห็ย SCBX เติบโตอย่างมหาศาล
อ่านเพิ่ม
