หุ้นกู้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก เนื่องจากหุ้นกู้จะมีการกำหนดจ่ายดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอและมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นสามัญทั่วไป การลงทุนในหุ้นกู้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนรายได้จากดอกเบี้ยที่มากกว่าการฝากธนาคารในระยะยาว
BGRIM ผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าในไทยเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดอกเบี้ย 5 ปีแรกคงที่ สูงถึง [5.75 – 5.95]% ต่อปี
สำหรับใครกำลังมองหาหุ้นกู้สำหรับการลงทุน ล่าสุดบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ” ครั้งที่ 1/2567 โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกจะอยู่ที่ [5.75 – 5.95]% ต่อปี ซึ่งจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง โดยอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับทุก ๆ 5 ปี (อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี) และมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมั่นคงและศักยภาพของ BGRIM ที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยบริษัท เองได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่”
การเสนอเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ BGRIM มีแผนจะนำมาใช้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ รุ่น BGRIM19PA ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะมีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในวันที่ 22 พ.ย. 2567 (คิดเป็น 5 ปีพอดีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้) โดยมีมูลค่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งทาง BGRIM ได้ส่งจดหมายแจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไปยังผู้ถือหุ้นกู้รุ่น BGRIM19PA ลงวันที่ 30 ก.ย. 2567 แล้ว
โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2567 มีราคาเสนอขายที่หน่วยละ 1,000 บาท และผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ คืออะไร ?
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ คือ หุ้นกู้รูปแบบหนึ่งที่ไม่มีการกำหนดวันไถ่ถอนไว้ชัดเจน และผู้ถือมีสิทธิรับชำระหนี้ที่ด้อยกว่าผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้สามัญอื่น ๆ และผู้ออกหุ้นกู้ยังสามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยได้ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตามหากมีการเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยออกไป BGRIM ก็จะไม่สามารถประกาศจ่ายปันผลได้
จะเห็นได้ว่าหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไปอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของอายุที่ไม่มีกำหนด ดอกเบี้ยอาจถูกเลื่อน รวมถึงการด้อยสิทธิเมื่อเทียบกับเจ้าหนี้รายอื่น แต่ก็แลกมาด้วย “อัตราดอกเบี้ยที่สูง” กว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่ BGRIM ออก เพื่อชดเชยความเสี่ยงข้างต้น
BGRIM ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero
ณ ปัจจุบัน BGRIM ถือเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 55,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 4,071 เมกะวัตต์ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573
โดยเน้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก บริษัทยังวางแผนขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมถึงการแสวงหาการลงทุนในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
ในแง่ของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน BGRIM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 10% ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าระดับสากลโดย S&P Global ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2024 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และยังได้รับการจัดอันดับในดัชนี FTSE4Good Index Series รวมถึงได้รับการประเมิน ESG Rating ระดับ AAA โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ MSCI ESG Rating ระดับ BBB ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้รับคะแนน CGR ระดับห้าดาวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ด้วย
สนใจจองซื้อ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM” ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 14-15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2567 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking)
- ธนาคารกรุงไทย (โทร. 02-111-1111) โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
- ธนาคารกสิกรไทย (โทร 02-888-8888 กด 869) และรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-6784) หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (โทร.02-626-7777)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร หรือผ่านทางแอปฯ Dime! ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 02-165-5555)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (โทร.02-680-4004)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (โทร. 02-695-5000)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (โทร. 02-009-8351-56)
โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
ส่วนใครที่สนใจ พี่ทุยแนะนำให้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย คลิก และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนได้เลยนะ
คำเตือน: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน