CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

“CPNREIT” กอง REIT ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เตรียมลงทุนครั้งใหม่พร้อมรับการฟื้นตัว

4 min read  

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

“CPNREIT” หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNRF ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 CPNREIT ที่ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมาทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตของเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ เฉลี่ยประมาณ 6% ต่อปี (นับตั้งแต่ปี 2549 ในสมัยที่ยังเป็นกองทุนรวม CPNRF ถึงปี 2562 ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19)

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

ปัจจุบัน CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้ารวม 5 แห่ง อาคารสำนักงาน 4 แห่ง และโรงแรมอีก 1 แห่ง ได้แก่

  1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 พื้นที่ให้เช่า 82,566 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 94.2%
  2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 พื้นที่ให้เช่า 36,495 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 96.7%
  3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า พื้นที่ให้เช่า 36,495 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 99.2%
  4. โครงการอาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B พื้นที่ให้เช่า 34,389 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 86.9%

โดยศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานมีพื้นที่ให้เช่ารวม 62,045 ตารางเมตร

  1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พื้นที่ให้เช่า 38,060 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 94.8%
  2. โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พื้นที่ให้เช่า 29,388 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 96.9%
  3. โรงแรมฮิลตัน พัทยา จำนวนห้อง 302 ห้อง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 61.6% (โดยโรงแรมได้ทำการ Renovation ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563)
  4. โครงการอาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส พื้นที่ให้เช่า 59,322 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 89.5%
  5. โครงการอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ พื้นที่ให้เช่า 18,527 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเป็นข้อมูลเฉลี่ยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสำหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเป็นข้อมูลเฉลี่ยในงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

โดยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ในช่วง 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบันของ CPNREIT จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยโดยรวมของ CPNREIT ยังคงอยู่ที่ประมาณ 94% ได้ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของทรัพย์สินที่ดี มีความแข็งแกร่ง

แม้แต่ปีที่ผ่านมาที่โครงการประเภทศูนย์การค้าได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของแทบทุกธุรกิจ เราก็ยังเห็นได้ว่าทรัพย์สินแต่ละโครงการของ CPNREIT มีอัตราการเช่าค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ ประมาณ 94% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจไม่น้อย แถมปริมาณการเข้าใช้บริการเฉลี่ย (Average Traffic) ของเดือนกันยายน ปี 2563 ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการจำกัดพื้นที่และผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติ ซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่า ตราบใดที่ไลฟ์สไตล์คนไทยยังชื่นชอบการไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นกินข้าว ดูหนัง หรือช็อปปิ้ง ธุรกิจศูนย์การค้าก็ยังสามารถไปต่อได้ เพราะประสบการณ์บางอย่างที่สัมผัสได้จากการไปศูนย์การค้านั้นไม่สามารถทดแทนได้ด้วยช่องทางออนไลน์นั่นเอง

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

ล่าสุด เพื่อสร้างการเติบโตให้กับกองทรัสต์และเตรียมรับโอกาสการฟื้นตัวของธุรกิจศูนย์การค้า CPNREIT เล็งเห็นโอกาสการลงทุนที่จะดึงทรัพย์สินที่มีคุณภาพ มาเพิ่มศักยภาพ ช่วยสร้างผลตอบแทนที่เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีมากขึ้นอีก โดยมีแผนการลงทุนทรัพย์สินโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในทำเลศักยภาพใน 2 ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

1. โครงการเซ็นทรัลมารีนา (พัทยา)

ลงทุนในสิทธิการเช่า/ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในงานระบบ ระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สิ้นสุด 30 เมษายน 2578) และกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย์ คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าที่จะลงทุนประมาณ 14,793 ตารางเมตร อัตราการเช่าอยู่ที่ 97.2%

2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในงานระบบ ระยะเวลาประมาณ 21 ปี (สิ้นสุด 16 ธันวาคม 2584) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าที่จะลงทุนประมาณ 15,863 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 93.4%

โดยรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์การค้าที่จะเข้าลงทุนทั้ง 2 โครงการ ในไตรมาส 3 ปี 2563 สูงกว่าไตรมาส 2 ปี 2563 ประมาณ 100% สะท้อนผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวภายหลังจากการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการปิดศูนย์การค้าในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเป็นข้อมูลเฉลี่ยในงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

CPNREIT คาดการณ์ว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะไม่เกิน 6,934 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนไม่เกิน 5,672 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) และคืนเงินกู้ยืม โดยจะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 355.56 ล้านหน่วย

และที่สำคัญก็คือ หลังการลงทุนครั้งนี้ ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยจะอยู่ที่ประมาณ 1.3860 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยอยู่ที่ประมาณ 7.1% ซึ่งถือเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียว โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินจ่ายผู้ถือหน่วยที่สม่ำเสมอ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำในปัจจุบัน

หมายเหตุ : อ้างอิงจากประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการปรับปรุงสมมติฐานราคาหน่วยทรัสต์ CPNREIT ที่ออกและเสนอขายโดยอ้างอิงจากราคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50 บาท/หน่วย และจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายที่ 355.56 ล้านหน่วย

CPNREIT กองทรัสต์เพิ่มทุน

หลังจากการเข้าลงทุนแล้ว CPNREIT จะยังคงแต่งตั้ง CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้จะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ชัดขึ้นว่า CPNREIT คือกองทรัสต์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ณ เวลานี้ และการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้นในด้านของสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน

อีกทั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ CPN จะจองซื้อหน่วยทรัสต์อย่างน้อยตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรของตนในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และประสงค์จะให้กลุ่ม CPN เข้าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนเหลือจากการจองซื้อและจัดสรรให้ผู้ลงทุนรายอื่น ๆ (รายละเอียดตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของ CPN เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564)

CPNREIT จะเปิดจองซื้อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหน่วยเดิมซึ่งประกอบด้วย

(1) ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่มีสิทธิ* โดยกำหนดเป็นอัตรา 8.2967 หน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

(2) ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่มีสิทธิ* โดยกำหนดเป็นอัตรา 5.6225 หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
โดยสามารถจองซื้อในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิดทำการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.

และเปิดจองซื้อให้แก่ประชาชนทั่วไป ประเภทอื่น ๆ ในวันที่ 11 และ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิดทำการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.

สถานที่จองซื้อคือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร 02-777-6784 สำนักงานใหญ่ของ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-5000 ต่อ 1711 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร 02-111-1111

หมายเหตุ * ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Book Close) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้ที่ www.cpnreit.com

โดยจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดคือที่ไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดจากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์จากผู้ลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และ/หรือนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) โดยหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cpnreit.com โทร 02-667-5555 ต่อ 1660 หรืออีเมล์ [email protected]

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
FBS Trader เทรดได้อย่างปลอดภัย
FBS Trader เทรดได้อย่างปลอดภัย
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply